LA VIDA DEPENDE DE LA NATURALEZA Y DE NUESTRO INSTINTO ANIMAL. Tras un naufragio en medio del océano Pacífico, el joven indio Pi, hijo de un guarda de zoo que viajaba de la India a Canadá, se encuentra en un bote salvavidas con un único superviviente, un tigre de bengala con quien labrará una emocionante, increíble e inesperada relación.

El Gobernador presiona por información. Un nuevo invitado llega a la prisión y fuerza la mano de Rick.

LOACH, LAVERTY Y LAS SEGUNDAS OPORTUNIDADES. Robbie, un joven de Glasgow que acaba de ser padre, jura que su hijo nunca tendrá una vida tan terrible como la suya. En un cursillo de la comunidad, conoce a Rhino, Albert y Mo, unos chicos que también tienen dificultades para encontrar trabajo. El profesor los inicia en secreto en el arte de paladear whisky. Robbie descubre que tiene verdadero talento de degustador y muy pronto es capaz de identificar los destilados más caros y selectos.

Tras otra pérdida, Rick lucha. Michonne continúa sospechando del Gobernador, mientras éste hace una fiesta con un toque único para el pueblo de Woodbury.

El grupo se separa y ponen sus vidas en peligro. En Woodbury, Merle tiene una petición para el gobernador, relacionada con su hermano Daryl.

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Damon va con Elena y Bonnie a visitar la universidad de Whitmore, donde el profesor Shane se está ocupando de las clases sobre Ocultismo que anteriormente enseñaba la abuela de Bonnie. En una fiesta de fraternidad de disfraces, Damon se aprovecha del ambiente salvaje para enseñar a Elena cómo elegir a una víctima. El intento de Rebekah de comprar el perdón de Matt es un fracaso, pero se siente intrigada por las inesperadas noticias sobre Klaus. Cuando Stefan le pregunta a Klaus sobre los motivos de Connor, Klaus revela un encuentro de hace mucho tiempo con un poderoso grupo de …